Горно-металлургическая монополия Рината Ахметова “Метинвест” 18 января 2018 года намерена выплатить держателям еврооблигаций со сроком обращения до 31 декабря 2021 года $6,51 млн негарантированного процентного дохода за период с 18 декабря 2017 года по 18 января 2018 года. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению группы на Ирландской фондовой бирже, указанный процентный доход начисляется по ставке 6,5795% годовых и выплачивается при наличии у компании для этого свободных денежных средств свыше $180 млн.

Предусмотренный по ценным бумагам гарантированный процентный доход по ставке 2,793% годовых досрочно выплачиваться не будет.

Условия обращения еврооблигаций также предполагают выплату негарантированного процентного дохода по ставке 1,5025% годовых, который, однако, при отсутствии свободных средств списывается. Соответствующий доход досрочно также не будет начисляться и капитализироваться.

Датой составления реестра держателей еврооблигаций для выплаты процентов установлено 17 января 2018 года.

Группа добавляет, что вместе с досрочным погашением обязательств по PXF-финансирования общая сумма выплаты составит $10 млн 199,53 тыс..

Как сообщалось, “Метинвест” в конце мая 2016 года согласовал с комитетом кредиторов реструктуризацию еврооблигаций и PXF-финансирования. Соглашение предполагало конвертацию всех трех выпусков еврооблигаций в единый выпуск со сроком обращения до 31 декабря 2021 года и четырех синдицированных кредитных линий по PXF-финансированию — в одну кредитную линию.

В конце марта 2017 года группа выпустила единый новый выпуск еврооблигаций на сумму $1 млрд 197 млн 232,103 тыс. и оформила новую кредитную линию по PXF-финансированию на сумму $1 млрд 108 млн 795,509 тыс.

Условия обращения еврооблигаций предполагают ежеквартальное начисление процентного дохода с выплатой 18 февраля, 18 мая, 18 августа и 18 ноября. Процентная ставка установлена на уровне 10,875% годовых. При этом до 1 января 2019 года гарантированно будет выплачиваться 25,7% начисленных процентов. Остальной процентный доход будет выплачиваться при наличии для этого свободных денежных средств свыше $180 млн. При отсутствии таких средств 60,5% общей суммы начисленных процентов будет капитализировано, тогда как остаток будет списан.

С 1 января 2019 года группа намерена выплачивать весь начисленный процентный доход.

В 2017 году группа дважды сообщала о досрочной выплате процентов — в сентябре и декабре на сумму соответственно $20 млн и $9,72 млн (из них по еврооблигациям — $13,03 млн и $6,51 млн).