Специально созданная компания (SPV) “Укрэксимбанка” — британская Biz Finance PLC — намерена выпустить кредитные ноты (loan participation notes, LPN). Согласно предварительному проспекту эмиссии, ценные бумаги буду выпускаться в гривне, а выплаты процентного дохода и погашение будут осуществляться в долларах США по действующему на момент платежа курсу Национального банка Украины (НБУ), передает Интерфакс-Украина.

Предполагается, что ноты будут эмитированы по правилу Reg S (для неамериканских инвесторов) со сроком обращения до пяти лет.

Лид-менеджерами выступают британские Citigroup Global Markets Limited и J.P. Morgan Securities plc.

Объем эмиссии, процентная ставка и другие условия в настоящее время не обнародованы. Роад-шоу выпуска планируется с 20 февраля.

Как сообщалось, Нацбанк с 16 февраля расширил возможности банков привлекать от нерезидентов так называемые “синтетические” кредиты и займы, где фактической валютой выступает гривня, а все платежи между кредитором и заемщиком осуществляются исключительно в иностранной валюте.

Уполномоченные банки-заемщики теперь могут привлекать “синтетические” кредиты и займы в гривне от любых нерезидентов-кредиторов, а не только от международной финансовой организации (МФО), членом которой является Украина, или в отношении которой страна обязалась обеспечивать правовой режим, предоставляемый другим МФО или резидентам.

При этом трансграничные операции по таким кредитным договорам и договорам займа будут проводиться без регистрации или индивидуальной лицензии центробанка.

Ранее, в 2011 году, “Укрэксимбанк” уже выпускал подобные ценные бумаги, на сумму эквивалентную $300 млн. Кредитные ноты были погашены в феврале 2014 года, в соответствии с установленным сроком обращения. Ставка купона по ценным бумагам была установлена на уровне 11% годовых.

В настоящее время в обращении находятся реструктуризированные в 2015 году три выпуска кредитных нот “Укрэксимбанка” со сроками погашения в 2022, 2023 и 2024 годах.

В то же время по каждому выпуску предусмотрен амортизационный механизм погашения. В частности, по еврооблигациям-2022 предусмотрена выплата 50% основной суммы 27 апреля 2019 года, оставшиеся 50% — шестью равными полугодовыми траншами. Ставка купона по евробондам после реструктуризации установлена на уровне 9,625% годовых.

Для еврооблигаций-2023 50% основной суммы выплачивается 9 февраля 2020 года, оставшиеся 50% — шестью равными полугодовыми траншами, начиная с 9 августа 2020 года; по еврооблигациям-2024 50% основной суммы выплачивается 22 января 2021 года, оставшиеся 50% — восемью равными полугодовыми траншами, начиная с 22 июля 2021 года. Ставка купона по евробондам-2023 установлена на уровне 7% + ставка шестимесячного LIBOR, по евробондам-2024 — до 9,75%.

“Укрэксимбанк” основан в 1992 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2018 года по размеру активов (166,85 млрд грн) он занимал третье место среди 88 действовавших в стране банков.