ПАО “ГМК “Норильский никель” сообщает о подписании 5-летней невозобновляемой кредитной линии в размере $2,5 млрд с синдикатом международных финансовых институтов.
Средства будут использованы “Норникелем” для рефинансирования текущей задолженности, а также финансирования капитальных затрат и общекорпоративных целей, передает портал Metaltorg.ru.
По состоянию на конец 1 полугодия 2017 чистый долг “Норникеля” составлял $5,6 млрд, увеличившись на 23% за год. С учетом новой кредитной линии размер долга компании может превысить $8 млрд, что выше, чем у ОК РУСАЛ по состоянию на 30.09.17 года ($7,6 млрд).
Президент “Норникеля” Владимир Потанин прокомментировал:
“Наша компания вела активную деятельность на долговом рынке в 2017 году для оптимизации стоимости капитала. „Норникель“ успешно разместил два выпуска еврооблигаций в первой половине года, заключил ряд двусторонних сделок, направленных на оптимизацию стоимости фондирования, и сейчас мы завершаем этот год подписанием синдицированного кредита, который устанавливает новый ценовой ориентир стоимости долга компании. Я благодарен за поддержку нашим основным банкам-партнерам и считаю эту сделку доказательством уверенности международных рынков капитала в сильном кредитном качестве Норникеля”.
Сергей Малышев, старший вице-президент — финансовый директор “Норникеля” прокомментировал: “Компания достигла одной из самых низких процентных ставок в размере Libor 1M+1,50% годовых, доступных для российских корпораций на международном рынке синдицированного кредитования с 2008 года для сделок схожего объема и срока. Новый синдицированный кредит позволит продолжить дальнейшую оптимизацию графика погашения за счет устранения риска рефинансирования на ближайшие два года и позволит снизить среднюю стоимость кредитного портфеля. Одним из преимуществ данного кредита является структура, состоящая из двух траншей, которая позволяет сразу выбрать до $1,5 млрд для рефинансирования и прочих общекорпоративных целей, а также создать необходимый запас ликвидности в размере до $1 млрд для финансирования потребностей компании в первом полугодии 2018 года, включая погашение выпуска еврооблигаций в апреле 2018 года”.